Popis zaměstnání
Tato skupina zahrnuje vysoce kvalifikované odborníky na komplexní finanční plánování, správu majetku a pokročilé finanční strategie pro privátní i korporátní klientelu. Na rozdíl od běžných finančních zprostředkovatelů či přepážkových pracovníků nerealizují pouze transakční prodej produktů, ale poskytují hloubkové odborné poradenství: vyhodnocují rizikové profily, sestavují investiční a majetkové strategické plány, řeší strukturování majetku (např. přes svěřenské fondy či holdingové struktury), optimalizují mezigenerační předávání firem (sukcesi) a řeší otázky korporátního financování či rizikového managementu.
- Povolání myšlená touto kategorií: Specialista na správy majetku (Wealth Manager / Private Banker), specialista na strukturování majetku a svěřenské fondy, specialista na investiční strategie / portfolio manager pro privátní klientelu, poradce pro korporátní finance a mezigenerační obměnu majetku (Family Office Specialist), certifikovaný finanční plánovač (EFA / EFP).
- Nutné vzdělání pro výkon povolání: Vysokoškolské vzdělání (magisterské Ing./Mgr. nebo bakalářské Bc.) ekonomického, finančního nebo právního zaměření. Pro výkon regulovaných činností na finančním trhu v ČR je nezbytná odborná způsobilost certifikovaná akreditovanými odbornými zkouškami České národní banky (ČNB) pro oblast kapitálového trhu, spotřebitelských úvěrů a pojištění. Profesním standardem u této kategorie specialistů bývají mezinárodní poradenské certifikace jako EFA (European Financial Advisor), EFP (European Financial Planner) nebo CFA (Chartered Financial Analyst).
Mediánová mzda za rok 2025
79 424 Kč / měsíc